Market DRAM pral fè eksperyans chòk grav nan 2025: se chèn ekipman pou mondyal frape pa yon vag nan ogmantasyon pri ak mank
Are kolektif la nan twa manifakti gwo deklannche yon reyaksyon chèn nan chèn ekipman pou, pwolonje sik la eliminasyon pou demann Tanporèman nich.
Apèsi sou lekòl la nan evènman kle yo
Nan pwemye mwatye nan 2025, mache mondyal la memwa DRAM fè fas a yon kriz ekipman pou estriktirèl. Twa gwo jwè yo, Samsung, SK Hynix, ak Micron, ansanm redwi kapasite pwodiksyon yo nan DDR4 ak deplase nan pwodiksyon an nan segondè-pwofi DDR5 ak HBM (segondè Pleasant memwa), sa ki lakòz yon fò n bès nan rezèv la nan DDR4 bato ak yon vag pri nan plis pase 50%. Mache yo plas nan kote tankou Huaqiangbei te nan yon sitiyasyon kote "chak moso nan pwodwi a te difisil jwenn".
Faktè kle sa ki lakòz move balans ant ekipman pou ak demann
1. Retrè Estratejik pa Entènasyonal Gwo Konpayi fabrikasyon
- Samsung: Pibliye yon avi yo sispann pwodiksyon nan DDR4 nan mwa avril 2025, kenbe rezèv sèlman pou otomobil/kliyan endistriyèl. Pa mwa jen, yo te ekipman pou soti nan kanal la efektivman te kanpe totalman. Pri plas la nan 8GB DDR4 te monte a $ 4.8 (yon ogmantasyon de 45%).
- Micron: pri a nan DDR4 vole pa 50% nan mwa jen. Peryòd verifikasyon an pou kliyan endistriyèl te pwolonje, agwave mank la.
- SK Hynix: redwi kapasite pwodiksyon DDR4 anba a 20%. Li pral konplètman sispann pwodiksyon nan mwa avril 2026.
2. demann lan pou AI se peze soti kapasite pwodiksyon tradisyonèl yo
- Akòz vag la nan demann pou AI serveurs, HBM te monopolized 20% -26% nan kapasite pwodiksyon an nan twa manifaktirè yo pi gwo. Orè a lòd pou HBM3E te pwolonje jouk 2026, plis diminye resous yo pou DDR4.
- Pénétration rapid nan DDR5: DDR5 konte pou 70% -80% nan mache a PC/sèvè. Manifaktirè koòdone chip tankou Liagile te wè yon ogmantasyon siyifikatif nan lòd (Q2 lòd depase 1.29 milya dola Yuan).
Enpak mache: envèsyon pri ak chòk endistri chèn
- Pri fluctuation:
- Nan mwa me, pri a nan DDR4 bato vole pa 50% nan mwatye yon mwa. Pri a nan 16GB nan stock rive nan $ 6, depase pri a nan DDR5 nan spesifikasyon an menm (5.8 USD), kreye yon ra "jenerasyon envèsyon" fenomèn ki pa te fèt pou yon dekad.
-Derminal pwodwi swiv tandans nan: pri a nan fè DDR 4 16 GB soti nan Huaqiang Blan Brand leve pa 30% nan yon semèn, ak pri a nan menm modèl la sou JD.com te monte soti nan 197 USD a 267 USD nan yon semèn.
- mank gaye:
- Machann nan Huaqiangbei, Shenzhen, jeneralman rapòte ke pa te gen okenn stock nan DDR4 nan espesifikasyon miltip. Faktori modil yo te fòse yo chanje nan DDR5 oswa solisyon domestik.
-Se sektè endistriyèl la te afekte anpil: 80% -90% nan ekipman kontwòl endistriyèl toujou konte sou DDR4, ak sik la sètifikasyon long te fè li enposib ranplase nan kout tèm.
Kontradiksyon estriktirèl: elimine teknoloji jis ak opòtinite domestik
1. Mache nich sipòte demann alontèm
- Nan senaryo tankou televizyon, sistèm sekirite, ak machin-monte aparèy, gen yon demann rijid pou estabilite nan DDR4:
- Volim chajman Inovasyon Meguiar la nan DDR4 nan sektè televizyon an double, ak aksyon dongxin predi yon 5% -7% kwasans anyèl nan mache a Tanporèman nich.
- Prediksyon endistri: Li pral pran 3-5 ane pou DDR4 konplètman pran retrèt ou, ak kout tèm kout yo difisil a rezoud.
2. Chèn Pwovizyon pou Domestik akselere wòl li yo
-Changxin Depo: Nan 2024, volim nan chajman nan DDR4 ogmante pa 55% ane-sou-ane, ak pataje mondyal li yo depase 5%. Pri a nan bato memwa domestik nan Huaqiangbei te 100 Yuan pi ba pou chak moso konpare ak mak entènasyonal yo.
- Leve non nan sipò teknik:
- Baivvi Depo gen mas-pwodwi 8200Mbps DDR5 modil overclocked ak LPDDR5X (pou AI telefòn mobil);
-DDR5 Lanqi teknoloji koòdone chip te gen yon ane-sou-ane ogmantasyon pwofi nan 135% nan pwemye mwatye.
Tandans pespektiv
- Pri tandans: se pri a kontra nan DDR4 espere ogmante pa 18% -23% nan Q3 (pou serveurs) ak 13% -18% pou PC yo. Tandans nan Palisades ka kontinye jouk nan fen ane a.
- Sijesyon transfòmasyon:
- sektè konsomatè: priyorite platfòm la DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13th jenerasyon ak pi wo a);
-Asaryo kontwòl endistriyèl: adopte solisyon DDR4 domestik (Changxin/Inovasyon Microchip) pou redwi depans ak diminye risk.
AVÈTISMAN INDUSTRY: Sa a te wonn nan kriz ekspoze frajilite yo chèn ekipman pou nan semi -conducteurs tranzisyon an jenerasyon. Nan twa ane kap vini yo, konpetisyon an pou kapasite pwodiksyon ant HBM ak DDR5, tranzisyon an teknolojik nan mache Tanporèman nich, ak règleman jeopolitik (tankou tarif US) yo pral twa pi gwo varyab yo ensèten nan mache a memwa.
(Se atik sa a ki baze sou analiz la konplè nan done yo mache ki disponib piblik kòm nan mwa jen 2025.)
Sa ki anba la yo se notifikasyon yo EOL nan divès kalite mak:
